相続業務支援ソリューション
遺言信託・遺産整理業務支援ソリューション
相続業務支援ソリューション
の特長
1顧客の家族情報や財産情報の集約・管理・分析が可能
不動産の価格・収益性、自社株などを各種評価手法で詳細に管理・分析することが可能。
入力された家族情報を基に、顧客に提出する財産台帳、相続人関係図も出力可能です。
2相続税対策シミュレーションでコンサルティング効率アップ
財産の相続配分、今後発生する物件の収益予想、債務の返済、節税を目的とした遊休土地への収益物件建設、家族構成の変化など様々な要素を加味した相続税対策シミュレーションを複数パターン保存可能です。
遺言信託・遺産整理業務支援ソリューション
の特長
1遺言信託・遺産整理業務をナビゲーション
申込の受付、遺言書作成、受託の起案、定期照会、執行の稟議・決裁といった業務全体をカバーします。
2直感的な案件管理・期日管理で業務遅延防止
進捗ポータル機能で各案件の滞留状況を一覧で管理。
期日間近の案件に対するアラート表示により、業務遅延を防止します。
3書類の管理・作成を一元化
徴求書類のナビゲーション、期日管理、保管、システムで保持している顧客の家族・財産情報を基にした書類の自動作成、 情報と連動した案件申請・承認など、 案件に紐づいた各種書類管理が可能です。
システム機能概要
富裕層向け財産コンサルティング事業の
ニーズに対応
業務負荷を大幅に軽減し、
内部統制強化にも貢献します
- 相続業務の属人化を防止し、顧客情報・面談情報・案件情報の一元管理や情報共有を実現。
- 顧客財産把握による戦略的財産コンサルテｨングをサポートします。
関連するページ